盡管華潤系、銀泰系等大型零售企業(yè)時不時會對一些區(qū)域型超市進(jìn)行并購，但或許誰都不曾想到，排名世界前三位的英國翠豐集團(tuán)旗下的TESCO樂購會以“傍大款”的形式與本土零售巨頭華潤合并。就在這筆并購案敲定后不久，本土北方零售“大佬”物美宣布擬以換股形式收購泰國正大集團(tuán)麾下卜蜂蓮花在華36家門店，雖然這筆收購案于近期告吹，但是，零售大佬間出現(xiàn)如此意向還是令業(yè)界震動。
2013年可謂中國零售業(yè)的并購大年。業(yè)界認(rèn)為，這背后意味著，在電商沖擊、成本高企之下，零售業(yè)者在中國市場正以大手筆資本運作的方式最大限度地“自保”。
關(guān)店潮
“現(xiàn)在這年頭，很少有零售業(yè)者敢說大舉擴(kuò)張了，能不關(guān)店已屬萬幸。”一位在大型超市連鎖企業(yè)工作多年的資深人士沈先生一語道破今年零售業(yè)者的尷尬處境。
從去年下半年開始，連鎖超市、便利店和百貨店的關(guān)店潮就開始了，這股“關(guān)店潮”一直蔓延了整個2013年。
以便利店業(yè)態(tài)來看，先是羅森關(guān)閉了約30家店，導(dǎo)致其總店數(shù)多年來始終徘徊在300家左右。之后，可的與好德開始調(diào)整和關(guān)閉數(shù)十家門店。可的與好德同屬于上海農(nóng)工商集團(tuán)麾下，因兩者加總原本共有超過2000家門店，為全國規(guī)模最大的便利店企業(yè)，然而經(jīng)過今年的調(diào)整，據(jù)農(nóng)工商集團(tuán)內(nèi)部人士透露，目前可的與好德的總店數(shù)已低于2000家。就連向來給人“正能量”感的7-11也擬關(guān)閉和調(diào)整近20家店。
如果說小型便利店關(guān)店調(diào)整還較好操作，那么動輒數(shù)千萬元投資的大型賣場關(guān)店則牽動面甚廣，因此不到萬不得已，1萬多平方米的大賣場不會輕易關(guān)門。然而這一定律在今年也被打破。
世界第一大零售連鎖企業(yè)沃爾瑪在今年放緩了中國區(qū)增速，近期，沃爾瑪總部宣布擬關(guān)閉中國和巴西市場的50家門店，有消息稱，其中沃爾瑪中國區(qū)將關(guān)閉約25家門店。而早在今年元旦旺季，位于鄭州二七商圈的一家沃爾瑪門店便已停業(yè)。此外，卜蜂蓮花也在今年初關(guān)閉了北京草橋店。
今年，被擠壓在大型賣場和小型便利店之間，“不上不下”的標(biāo)準(zhǔn)超市日子更是難過。因經(jīng)濟(jì)糾紛在今年一度遭遇供應(yīng)商“逼宮”的家得利超市，其店數(shù)已從數(shù)年前的160家減少到現(xiàn)在的約140家，新開店速度極慢，2年內(nèi)僅開新店6家。
同時，百貨業(yè)也難以幸免。今年3月，京城知名百貨大佬貴友關(guān)閉了方莊店;今年年中時，大洋百貨石家莊店關(guān)閉、在沈陽經(jīng)營5年的伊勢丹停業(yè);進(jìn)入炎炎夏季，盤踞成都春熙商圈20年之久的太平洋百貨關(guān)閉，而太平洋的“老對手”百盛也并沒有好過多少，在百盛貴陽鮮花店關(guān)閉后不久，今年8月底，百盛石家莊一家門店也關(guān)閉了。
盈利難
大量巨頭紛紛關(guān)店，必有市場“通病”存在。
“高成本是導(dǎo)致零售業(yè)盈利越來越困難的關(guān)鍵。2013年，零售業(yè)成本上升有由緩到急、剛性占比加大的特點，如果到一定臨界點，會發(fā)生致命的影響。”中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會長郭戈平表示，根據(jù)諸多零售上市公司2013年上半年財報，80%以上的企業(yè)銷售費用和管理費用上漲，零售企業(yè)銷售的增幅卻明顯慢于成本漲幅。
專業(yè)商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)RET睿意德指出，城鎮(zhèn)化過程中，土地價格發(fā)生翻天覆地的變化，物業(yè)建筑和裝修成本大幅提升，這些都大大拉高了零售物業(yè)的投資預(yù)算，激發(fā)了物業(yè)出租方對租金收益的更高預(yù)期。同時，人工成本也逐年上漲。
“以便利店為例，以往一年的租金在20萬元左右，但今年至少漲到40多萬元，有的甚至高達(dá)100多萬元。人工每年上漲10%多。”長期負(fù)責(zé)便利店拓展的龔先生告訴《第一財經(jīng)日報》。
就在零售業(yè)者遭遇租金和人工成本大漲的考驗時，電商的崛起更讓實體業(yè)者“雪上加霜”。
艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2006年的電商銷售額為260多億元，短短幾年間，2012年的電商銷售額數(shù)字已突破1.3萬億元，今年更預(yù)計會突破2012年的數(shù)字。僅是今年“雙11”，天貓銷售額就逾300億元，令實體業(yè)者望塵莫及。電商的價格優(yōu)勢令實體店淪為“試衣間”——只見人流，不見消費。
“成本高企、電商沖擊和消費走低之下，實體零售業(yè)者的盈利變得十分困難。今年三季度，超市和便利店毛利率在15%~20%之間，百貨店數(shù)字為20%，專業(yè)店和專賣店為20%~25%，大型超市三季度毛利率最低僅15%左右。所有實體零售業(yè)態(tài)三季度毛利率與往年相比都有明顯下滑，比如以往百貨毛利率一般在20%以上。”郭戈平表示。
龔先生給記者算了一筆賬，以目前的各類成本，按毛利率20%~25%計算，便利店單店日營業(yè)額至少5000元~6000元才能盈虧平衡，可是今年業(yè)內(nèi)很多門店都難以做到該數(shù)值，因此虧損很難避免。
公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，78家零售上市公司總營業(yè)額為4420.5億元，同比增長10.78%，凈利潤137億元，同比下跌2.95%。其中16家營收增幅呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，21家增幅低于10%;同時，35家的凈利潤為負(fù)數(shù)。
巨大壓力之下，沃爾瑪、卜蜂蓮花、家得利、可的、好德等零售企業(yè)不得不“斷臂止血”。
大并購
“關(guān)店能暫時止損，但對一家企業(yè)而言，不可能長期靠關(guān)店生存。于是，以大手筆的資本運作來尋求更好的出路成為2013年零售業(yè)的突出特點。”RET睿意德商業(yè)服務(wù)部董事杜斌分析。
記者采訪獲悉，以往類似華潤系和物美這樣的“大佬”也會并購一些同業(yè)者，比如華潤收購蘇果、洪客隆等，但這些都是巨頭并購區(qū)域中小型零售商的案例，今年卻出現(xiàn)多起百年難得一見的“巨頭并購巨頭”案例。
今年8月，TESCO與華潤創(chuàng)業(yè)(00291.HK)簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資零售公司，共同在華運營大型超市和普通超市。合資公司中，華潤創(chuàng)業(yè)與TESCO將分別擁有80%和20%股權(quán)。根據(jù)雙方協(xié)議，整合后，包括華潤創(chuàng)業(yè)旗下華潤萬家在中國內(nèi)地和中國香港的2986家門店及TESCO在中國內(nèi)地的131家門店和購物中心將共同在合資公司下運營。
雖說是“合并”，但很多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，TESCO在合資公司中只有20%持股權(quán)，必然缺乏話語權(quán)，甚至有人認(rèn)為，這次合并根本就是華潤系“吃下”了TESCO中國區(qū)業(yè)務(wù)，可以被視作TESCO未來淡出中國市場的信號。
“我長期研究且與TESCO方面有所接觸，這次與華潤創(chuàng)業(yè)成立合資公司，對TESCO而言可謂是‘自保’。它們的高層經(jīng)過研究，應(yīng)該可以看到未來他們在中國市場的困難，因此趁著現(xiàn)在還有一定的市場價值，不如先行資本運作，起碼有望全身而退。”一位接近TESCO的人士透露。
有著同樣境遇的還有卜蜂蓮花。今年10月，物美商業(yè)與卜蜂蓮花共同宣布，物美商業(yè)將收購卜蜂蓮花在北京、上海及中國其他省份(廣東省和湖南省除外)的業(yè)務(wù)，包括36家門店，經(jīng)營面積31萬平方米，交易方式為相互持股。可惜時隔2個月后，因種種因素“談不攏”，雙方放棄簽署正式文件，該筆交易最終告吹。
“作為泰國正大集團(tuán)麾下企業(yè)，卜蜂蓮花在華業(yè)績持續(xù)不佳。一直籠罩著虧損陰影的卜蜂蓮花若能以合理價格或資本手段出售門店，對其而言是件好事。雖然最終物美和卜蜂蓮花雙方放棄交易，但如此知名的兩家中外零售業(yè)巨頭曾經(jīng)確確實實考慮過換股收購門店事宜，這就已經(jīng)足夠說明問題了。”上述接近TESCO的人士表示。
此外，今年一度還在市場有過關(guān)于家樂福、易買得等大型外資零售企業(yè)或出售中國區(qū)業(yè)務(wù)的傳言。今年7月，李嘉誠的和記黃埔旗下百佳超市開始做策略評估，也在謀劃出售。
“大型零售商抱團(tuán)取暖、規(guī)模化的大型并購在今年成為前所未有的趨勢。對大型并購的弱勢方而言是‘自保’，對強(qiáng)勢方而言則是希望通過并購來降低成本、擴(kuò)大營收、提升競爭力。上述TESCO與華潤系并購案、物美收購卜蜂蓮花意向等案例，意味著原本相對穩(wěn)定的中國零售業(yè)界‘三足鼎立’——外資企業(yè)、國有企業(yè)和區(qū)域民營企業(yè)格局在今年被打破，未來零售巨頭之間的并購還將繼續(xù)。”杜斌如是說。
2013年零售業(yè)大事件
●1月：沃爾瑪鄭州二七店關(guān)店，并承認(rèn)無錫紅星路店、深圳園嶺店分別于4月8日、4月20日起停止?fàn)I業(yè)。
●3月：臺灣統(tǒng)一集團(tuán)麾下統(tǒng)一優(yōu)瑪特關(guān)閉在北京首家門店，該店租約并未到期，關(guān)店應(yīng)與業(yè)績不佳有關(guān)。
●北京百貨大佬貴友關(guān)閉方莊店。
●7月：成都春熙商圈開業(yè)20年之久的太平洋百貨關(guān)店。
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8月：華潤創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告，稱與歐洲零售三強(qiáng)之一的Tesco訂立備忘錄，可能成立一家合資企業(yè)，涵蓋雙方在內(nèi)地及港澳的全部門店，華潤創(chuàng)業(yè)與Tesco各占80%和20%的股份。
●9月：TESCO樂購中國區(qū)首店關(guān)閉。
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10月：卜蜂蓮花退守廣東，物美商業(yè)擬以換股方式收購卜蜂蓮花中國區(qū)36家門店，但雙方意向公布后，卜蜂蓮花部分員工與供應(yīng)商“恐慌”，導(dǎo)致物美購卜蜂蓮花接管方案生變。最終雙方未能成功簽約。
●吳堅忠辭任物美董事長。
●11月：為了優(yōu)化地區(qū)商業(yè)布局，沃爾瑪江蘇淮安店于11月20日關(guān)店，連云港分店于11月22日關(guān)店。
馬新生辭任聯(lián)華超市董事長一職，今年8月，其百聯(lián)集團(tuán)董事長和黨委書記的職務(wù)已由上海市國資委副主任陳曉宏接任，此舉意味著馬新生徹底淡出百聯(lián)系。
●12月：聯(lián)華超市公告披露，公司于12月4日接到百聯(lián)集團(tuán)的通知，曾任該公司職工監(jiān)事的道書榮現(xiàn)正在接受上海市國有資產(chǎn)管理委員會紀(jì)委部門的調(diào)查。
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